方正中期期貨-滬鋁期貨期權日報-221110

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    日期:2022-11-11 10:36:07 研報出處:方正中期期貨
    研報欄目:期權研究 胡彬  (PDF) 13 頁 1,594 KB 分享者:iwhy******zz1
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    研究報告內容
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      【行情復盤】11月10日,滬鋁主力合約AL2212低開低走,全天震蕩偏弱,報收于18590元/噸,環比下跌0.32%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】長江有色A00鋁錠現貨價格環比下跌500元/噸,南通A00鋁錠現貨價格環比持平,A00鋁錠現貨平均升貼水-20元/噸。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      【重要資訊】上游方面,據SMM數據顯示:2022年10月份國內電解鋁完全成本約為17595元/噸,同比下降5.5%。其中10月份約有30.2%的產能處于虧損狀態,主要分布在山東、河南、廣西等地。11月7日,South32在其位于非洲的莫桑比克的Mozal鋁冶煉廠(South32占股份63.7%)發生事故,造成兩名員工死亡,一名承包商受傷,因此暫停了一條生產線(Potroom A)。下游方面,上周國內鋁下游加工龍頭企業開工率環比上周上漲1.2個百分點至67.2%。庫存方面,2022年11月10日,SMM統計國內電解鋁社會庫存57.6萬噸,較上周四庫存量下降0.4萬噸,但本周度庫存增加0.5萬噸;月度庫存減量3.6萬噸,較去年同期庫存下降43萬噸。

      【交易策略】從盤面上看,資金呈小幅流出態勢,主力多頭增倉較多,目前國內供給端受云南限產擾動,加之此前四川復產需要時間,以及河南即將到來的停產,整體呈現偏緊狀態。歐洲產能受能源危機影響大幅縮減,但隨著天然氣價格回落,未來不排除復產可能。需求方面,下游加工企業開工情況受疫情影響環比走弱。庫存方面,國內庫存受運輸受阻影響繼續回落,倫鋁庫存有所下降。目前滬鋁盤面震蕩偏強,中長期預計盤面延續寬幅震蕩,建議多單高位適量減倉,需關注限電、疫情以及制裁俄鋁事件的進一步發展。主力合約上方壓力位20000,下方支撐位17000。

      

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